密教在印度成立時，印度已有小乘佛教及大乘佛教之瑜伽唯識派與中觀性空派。而此等學派演變到當時已形式化了。失去其本學派的精神。徒將“佛”理想化，只以完美無缺之聖人，投影於彼岸。但越理想化則吾人離佛越遠，變成凡人成佛無期，只好望劫興歎。結果若無積聚難行的苦行，經大啊僧祗劫之無限時間，便無法成佛。

如此之佛教變成理論化、形式化、理想化，而由實際生活游離失去其存在的意義。從獨自立場反觀佛教，若一直延用平凡的方法，恐無法在此生成佛。因此有八大宗王之稱的龍猛菩薩睿智發現，以真言陀羅尼之不可思議力，必可直即成佛的方法。即由凡身而能速得實現佛之活動，此乃真言密教。

於《金剛頂五秘密經》說，當時印度所存在舊有之大小乘教統稱為顯教。此與真言密教比較對照：“於顯教修行，須經三啊僧祗劫之久，然後得證無上菩提，其中發心者十進九退。”又《大日經》說：“於無量劫，勤求修諸苦行，不能證得，然行真言門道之諸菩薩，即於此生獲得”。

依此看，印度之舊有佛教，將佛予以理想化，概念化，以經劫成佛為立場。而真言密教即將之予以現實化、實際化。而力說即身成佛，強調速疾頓證，當處即有其特質，有其獨自之立場與存立之意義。

在中國，其情勢不同，開元年間，善無畏三藏或金剛智三藏，傳正純密教於中國時，中國之天台宗及華嚴宗已成立。且力說龍女成佛與疾得成佛，雖非密教，但仍依理而說即身成佛之旨趣。當時，如果與印度一樣，單有即身成佛的理趣，可能就沒有密教獨自立場的建立，亦無由顯出其特質。然密教根本經《大日經》的譯解者，善無畏三藏或一行阿捨黎等，僅是印度密教立場的傳承。如雲：“說法有四種，曰：三乘及秘密乘也。”此秘密乘是密教相對於含全三乘教的唯識、中觀而說。把華、天兩宗同看成是一乘教。

再加不空三藏說：“變化身佛，為地前菩薩及二乘凡夫說三乘教；自受用報身佛，為從心流出之無量菩薩眾而說三密法門。”如斯從能說之佛身上，去闡明密教之特質。這仍未脫去“三乘教與密教”之四種說明的領域。而未說及密教與中國之華、天兩教派之對比，真言密教的地位是如何？有如何特質？

始傳此中國密教到日本之弘法大師，於大同元年十月由唐歸朝。到築紫，隨即撰《請來錄》，講所請來之經卷及什麼是密教，奏聞朝廷。大師依《金剛頂五秘密經》及不空之《表制集》而說：“顯教談及三大之遠劫，而密教是十六大生可期。遲速勝劣、猶如神通與跛驢。”強調密教之立場，並與他教相比，力說密教之殊勝。依筆者的看法還是不出“三乘教與密教”之四種說法范圍。

大師當時之日本佛像，已有俱捨、成實、法相、三論、律、華嚴等六宗林立於南都。在北嶺亦有新開創的天台宗，各個大張門戶互相爭論。介在其間的大師，欲傳此真言密教，若仍以“三乘教對密教”之教判法，是無法屈服華嚴及天台之一乘教學者，決不能樹立密教之新教幢。

此時大師把華、天兩一乘教並入，以顯教中之聲聞、緣覺二乘，及法相、三論之三乘教，為應化身佛所說。華嚴、天台之一乘教為他受用，報身佛所說。而真言密教，為自受用，智法身所說，亦即所謂“三身二教之教判”。這“三身二教之教判”的倡導，起於何時，已經難獲知，至少於大師歸國後九年，約弘仁六年就已經完成了體系與整備。弘仁六年四月一日“某記”中引用《楞伽經》，闡明真言密教之特質。強調報身、化身所說的一乘、三乘教法，都是隨機方便，不明佛自證之境界，此境界僅限於法身佛所說之真言密教，才有言及。並舉華嚴之《十地論》及天台的《摩诃止觀》為證據，說顯教之一乘教是以佛自證之果界為不可說的默視。

翌年五月，最澄(傳教大師)以書邀請泰范，辯“法華一乘之優劣在何處”時候，大師代泰范予以駁斥：“法佛與應佛不無差別，況乎顯密之教何無深淺。”而昂揚密教之獨自立場，復歷經種種試練，著有《辯顯密二教論》，包容了華、天兩一乘的顯密二教判，大師之思想於此遂告大成。

此《辯顯密二教論》的完成年代亦難確知。若依智山之運敝師所言：大師之《廣付法傳》之末的《法身說法章》中“要明法身說法之大義”之語，就是出於《辯顯密二教論》。故此書之撰述約完成於弘仁十二年以前，因為《廣付法傳》中略述，大師之《略付法傳》的撰述是在弘仁十二年九月。

為顯明密教之特質，及宣揚密教之獨自立場，大師之思想越趨圓熟通達。不管是二乘，三乘等佛教，甚至印度的婆羅門教，中國的儒教，道教，大師均以攝取檢討批判。對此，完全以全新的見地，體系化地去闡明真言密教之特質及所占去之地位者，即《十住心論》十卷與《秘藏寶錀》三卷。

《十住心論》與《秘藏寶錀》完成年代，難以考察，但依據《十住心論》中所雲：“受天之恩诏，而述秘義”。《秘藏寶錀》中所說之“我今蒙诏撰十住“等語來看，都是應敕的御作，故仁和寺濟暹僧都說，護命之《法相研神章》與玄睿之《三論大義章》都是奉淳和天皇之勒的造進書。由此推定，《十住心論》、《秘藏寶錀》二書，可能是天長七年大師五十七歲時所作，亦是大師思想最圓熟通達的作品。

總之，大師是以真言密教，為佛自證之體驗世界如實之闡明。依此真言密教，才能體認全一之一切萬物，互相地交涉關聯，一刻一瞬地活現於無限的真我之妙姿。若人能依此真言密教，必能開秘密之慧眼，知見真我之妙姿，天地之真相。體會到宇宙間一切所有，悉是真我之內容。其一事一物，均以宇宙之一切為背景，一一皆活現於絕對的無限中。依各個獨自立場表現其異相，共蘭菊競美，而無盡地莊嚴宇宙。

此無盡莊嚴真我之內容，如實知見與體驗之處，才有真言密教之特質。同時，為導入此體驗境地，時而現出五百由旬之化城；時而舉楊柳之愛，以安撫無知小孩般，應機處變、方便說法，因而顯現了二乘與三乘或一乘之顯教。大師之《辯顯密二教論》雲：“所以化城息賓，楊葉愛兒，何能無盡莊嚴，得保恆沙之己有乎”。而予以喝破。